Werkwijze

Kennismaking en inventarisatie van uw situatie en wensen.

Uw wensen en mogelijkheden in uitgebreide financiële rapportage presenteren.

Deze uitwerking gezamenlijk doornemen en eventuele wijzigingen doorvoeren.

Een uitgebreide analyse van uw persoonlijke situatie, waarbij alle mogelijke risico’s inzichtelijk worden gemaakt.

De benodigde en gewenste producten zullen wij voor u verzorgen, beheren en onderhouden, tegen een vooraf vastgestelde beloning.

Nadat uw wensen zijn vervuld, zullen wij periodiek contact onderhouden om eventuele veranderingen in uw situatie tegen het licht te houden en waar nodig uw producten aan te passen.